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一根鳕鱼肠,松动百亿火腿肠市场|新趋势观察
时间:2023-06-28 来源:腾讯网

随着居民健康意识的提高,中国人对饮食的追求逐步从“吃饱”向“吃好”转移,舌尖上的产业升级序幕也由此缓缓拉开。

其中,鱼肉的价值正在被放大。《中国居民膳食指南(2022)》中的“平衡膳食准则”曾明确指出:优先选择鱼,少吃肥肉、烟熏和腌制肉制品;多摄入鱼肉可降低成年人全因死亡、脑卒中、痴呆及认知功能障碍的发生风险。

鱼类食品逐渐成为新宠的背后,以高蛋白著称的海洋生物正在被不断发掘,为人类餐桌提供健康多样的新选择,近两年走红的鳕鱼便是这所“蓝色粮仓”的分支。

深海鳕鱼营养丰富,脂肪含量低,适量摄入有助于平衡膳食,而鳕鱼肠作为鳕鱼制品之一,有小巧便携、劲道爽滑的优势。作为舶来品,鳕鱼肠行业长期已进口品牌为主,但近年来以力诚为代表的国产品牌开始崭露头角。伴随着海味零食的兴起,鳕鱼肠也成为了赛道新宠。

鳕鱼肠,远渡重洋

鳕鱼并非中国的本土鱼类,其食用价值的发掘可上溯至千年以前的欧洲人。

鳕鱼在欧洲有多流行?《堂吉诃德》中曾描述过一个片段:“整个客店里只有几份鱼卖,这种鱼在卡斯蒂利亚叫腌鳕鱼,在安达卢西亚叫咸鳕鱼,有的地方叫鳕鱼干,有的地方则叫小鳕鱼。”

历史的造化让鳕鱼成为全世界捕捞量最大的鱼类之一,由于过度捕捞欧洲列强们甚至不惜为它发动战争,兵戎相见。

鳕鱼相比于其他鱼类,蛋白质含量更高,且几乎不含脂肪;另外,鳕鱼除了富含DHA、DPA,还有人体所必需的维生素A、D、E和其他多种微量元素。

作为鳕鱼的食用方式之一,鳕鱼肠富含真实的鳕鱼肉,加上方便易携带的零食属性而被消费者广泛认可,尤其是在消费升级的当下,鳕鱼肠逐渐成为火腿肠市场中的热门品类。

鳕鱼肠在韩国发展较早,上世纪七八十年代便已形成成熟的市场,相比之下,当zek、小力士等韩国品牌在代理商的操盘下以零星之势出现在婴童店时,国内的鳕鱼肠市场仍是一片空白。

鳕鱼肉营养价值高,加上鳕鱼原材料多从国外进口,致使鳕鱼肠价格比普通肉肠贵出不少。因此,早年间鳕鱼肠销量并无太大起色,入局玩家少,市场也没得到太多关注。

直到2018年前后,在消费升级趋势的牵引下,鳕鱼肠市场开始爆发。另一方面,鳕鱼肠市场价格高,相对普通肉肠毛利更可观。

利润驱动下,以三只松鼠、良品铺子为代表的零食巨头、以双汇、力诚为代表的肉肠头部企业等多方势力纷纷跨界,将行业规模迅速推高。

《儿童(鳕)鱼肠行业消费升级白皮书》显示,淘宝天猫平台的品牌数量从90余家发展到269家,淘宝天猫前10大品牌中除了zek和海牌外,余下几乎都是以力诚为代表的国产品牌。

据马上赢线下零售监测网络数据统计,2022年鳕鱼肠销量排行榜中占据榜首的是力诚食品,其销售额占比达到56.8%。

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成立于2006年的力诚食品是行业里的早期选手,也是鳕鱼肠品类推广的先行者。据悉,力诚是最早在央视少儿频道、湖南卫视以及梯媒投放鳕鱼肠广告的品牌,在那之后双汇等一众品牌也顺势跟上,推高了鳕鱼肠品类的曝光度。

鳕鱼肠松动百亿火腿肠市场

火腿肠进入中国人的食谱已有30余年,近年来伴随着健康意识的崛起,作为食安问题重灾区的火腿肠变得不受待见。

中商产业研究院数据显示,2016年中国火腿肠市场达107.7亿元,2020年则为154.6亿元,5年复合增长率仅为1.1%。

但与此同时,细分赛道却因更营养、更健康的成分得以逆势增长。马上赢数据显示,与2021年相比,2022年肉质销售额占比方面,鳕鱼肉质占比提升了11.1%,仅次于鸡肉销售额占比增长的19.1%。

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《儿童(鳕)鱼肠行业消费升级白皮书》数据显示,2016年鳕鱼肠市场规模达到10.13亿元,预计2025年可以达到60-80亿市场规模。

从竞争格局来看,长期以来,鳕鱼肠高端市场被国外大牌垄断,中低端市场则充斥杂牌,且由于缺乏统一的行业执行标准,产品质量良莠不齐,品牌同质化竞争也日趋严重。

尤其是鳕鱼含量不明,在产品中混杂其他鱼类以次充好的情况时有出现,这也导致不少鳕鱼肠产品包装都会明确鳕鱼含量,以便与杂牌区分。

随着消费升级的趋势牵引,鳕鱼肠作为持续增长的零食新势力,产能持续放量,国产品牌也开始改进生产工艺,提高研发投入,朝中高端市场迈进。

另外,鳕鱼肠的主力消费人群以儿童为主,随着新生代父母“精细化喂养”意识观念的增强,他们对婴童食品的健康与安全等方面有着更高要求,这也使得鳕鱼肠能够借势母婴赛道的崛起加速产业升级。

马上赢数据显示,2022年鳕鱼肠10元以下价格带销售额占比超80%,30-35元价格带占比位居其后,占比4.6%,高端市场扩容明显。

高端市场意味着更高的毛利,这也驱使着一众品牌纷纷走向高端化。

高端首先体现在原材料上,据了解,纯正鳕鱼指鳕属鱼类,分为大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼和太平洋鳕鱼,从地理区位来看,鳕鱼多从国外进口。

值得一提的是,鳕鱼非养殖鱼类,获取方式只有捕捞,再加上鳕鱼非本土生物,因此原材料受限是掣肘行业的关键一环,也是兵家必争之地,长期来看,海外并购以保证货源稳定供应或将成为行业趋势。

加工生产是另一重要环节,《中国婴幼儿辅食产业发展报告(2020)》显示,消费者在更换婴幼儿辅食品牌的原因中,“不爱吃”和“引起身体不适”分别占比79%和76%。

这意味着以婴童为主要消费人群的鳕鱼肠需要兼顾美味与健康,鳕鱼自带的腥味需要靠食品添加剂加以调和,而过量的食品添加剂又会引起家长对食安问题的担忧,用技术手段在两者中摸索平衡之道决定了品牌能否成功步入高端行列。

还值得一提的是,为了挤进景气度颇高的鳕鱼肠赛道,不少跨界玩家往往选择以代工模式入局,但相比于扎根全产业链多年的传统品牌,贴牌生产不仅面临着难以保证的食安问题,核心壁垒也更加脆弱,更遑论高端化升级。

一切高端化的趋势都植根于品类自身的营养价值,在北欧,鳕鱼被称为"餐桌上的营养师",除鲜食外,还加工成各种水产食品。

毅达资本项目负责人刘健曾表示,“‘后疫情时代’,便利化的市场需求被不断拉高,短时高效的半成品食材市场开始进入高速发力增长期。同时,高蛋白、低胆固醇的深海鳕鱼制品作为健康食材代表也越来越受到新生代消费者追捧。”

“海洋蛋白”消费崛起

观潮新消费了解到,力诚除了鳕鱼肠这一拳头产品外,蟹柳、鱼蛋、海带、鱿鱼等海洋食品也陆续上线,广阔的海洋提供了丰沛的生物资源,未来力诚也会向更多的品类拓宽。

事实上,海洋零食由来已久,早期流行于沿海地区,多以粗加工的低端零食为主,由于产业较为初级,行业呈现小而散的局面。

近年来,随着“健康、低卡、无负担”消费理念的崛起,以海洋蛋白为核心的海味零食正引领新的潮流趋势,鳕鱼肠便是个中翘楚。

尤其是在健康消费的趋势下,开发功能性食品已成为食品研究瞩目的热点,以海洋生物为原料的海洋功能性食品也得以借势腾飞。

据统计,海洋生物种类超过200000种,海洋生物占全球生物的近80%,海洋生命在漫长的演化过程中形成了奇特的生理功能,为人类提供了诸多结构、功能、生理活性很强的物质。

而随着生物技术的演进,以基因工程、酶工程、蛋白质工程、代谢工程等为代表的先进技术开始应用于产业端,并催生了脂质功能食品、活性糖功能食品、多肽功能食品的开发与食用。

尽管海洋食品待开发潜力巨大,但眼下创新不够、产品原料和健康度无法保证、行业缺少龙头企业仍是行业亟待解决的困境。

比如在食品工艺方面,如何保证在不过度使用添加剂的条件下实现去腥和风味调整,让内陆消费者能适应海产品口感,便是横亘在行业的一大难题。

长远来看,海洋食品将为人类口腹提供更多样的选择。据估算,在不破坏生态平衡的前提下,海洋向人类提供食物的能力是陆地耕种的1000倍。

数据显示,到2026年我国人均水产品消费量将超过20千克,而海味零食便是水产品消费的重要一环。

与传统零食相比,海洋零食以海鲜为原材料,具有高蛋白、低脂肪的特点;另一方面,海产品的保鲜和运输一直是供应链瓶颈,导致消费有一定地域性,做成休闲零食后,方便携带和食用,极大地拓宽了消费区域和场景。

《2020年海味零食行业深度市场调研及投资策略分析研究报告》显示,海洋休闲产品销售额不断上升,年增长率达到10%左右。

海洋零食将是未来休闲食品的一个重要需求增量,也给已深耕鳕鱼肠多年的传统企业提供了新的思路。


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